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福能股份:火电盈利改善带动公司业绩增长 拟定增收购宁德核电10%股权

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上半年,风电收益略有下降,火电业绩有所改善,推动了公司业绩的增长。

上半年,永春外山20MW和南安阳平20MW风力发电机组投入运行。然而,由于福建省风的微小差异,新能源公司发电量为8.7亿千瓦时,同比下降1.92%,实现净利润1.84亿,同比下降。 13.32%;红山热电发电量为33.31亿千瓦时,同比增长6.52%,供热量同比增加,燃料成本同比下降,利润有所提高,净利润达到2.26亿元,同比增长53.1 % 比去年同期;龙眼热电发电增长显着,上半年发电量同比增长19.79%,净利润为1554万元,同比增长75.54%;六枝电厂同比增长5.42%,净利润为3129万元,同比增长588%;上半年晋江燃气和电力置换工作起步较早,因此上半年发电量同比下降11.66%。与去年相比,亏损有所改善。今年上半年亏损3949万元,去年同期亏损1.27亿元。总体而言,今年上半年的风比去年同期稍差。新能源公司净利润同比减少2,832万元。然而,燃煤发电的增长和燃料成本的下降导致燃煤发电的利润增加了约1.12亿元。晋江燃气电力较早取代了电力。执行及燃气,电力损失减少了8773万元。上半年,公司母亲的净利润增长了21.61%。

上半年,40MW风电项目建成投产,在建项目已足够。该项目投产后,公司的业绩进一步提高。

上半年,永春外山20兆瓦和南安阳平20兆瓦风电场投入运行。公司在云峰电气的装机容量增加到722MW。目前,公司在建的陆上风电项目包括潘寨风电85兆瓦,顶眼山风电48兆瓦。报告显示,盘寨风电和丁堰山风电项目累计投资分别占22.58%和69.45%。公司正在建设的海上风电项目包括Put田石城200MW和海丰风电F区200MW。在建的热电联产项目是济南热电60兆瓦项目。该公司拥有足够的手动风力发电项目,新批准的未开放项目包括长乐C区的498兆瓦海上风电。该公司正在建设的项目正在推进中,并将在该项目投产后进一步提高公司的业绩。

拟收购宁德核电10%的股份将增加公司的投资收益

上半年,公司宣布将增发丰能集团持有的宁德核电10%的股份,固定价格上涨7.59元/股。宁德核电2018年净利润为人民币22亿元,2019年第一季度净利润为人民币4.56亿元。此次收购将增加公司的投资收益。

利润预测:预计公司2019-2020年净利润为11.66、14.39亿元,EPS为0.75、0.93元/股,维持“买入”评级。

风险:项目进展缓慢,价格下降,宏观经济下降

(编辑:DF318)

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