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4万亿重磅经济刺激国内核电市场看好

“根据国家公布的核电长期发展计划和可再生能源发展计划,今后将加快核电发展。 “上海电气的一名相关负责人认为

继国务院去年提出4万亿英镑的经济刺激计划后,国内核电投资市场继续看好。

黄力,中国国家能源局节能科技设备司副司长,早些时候表示,中国将向国家重点核电和风电设备制造商提供8亿元补贴 大约10%的中国核电和风力发电设备制造商将获得上述补贴。

那么,核能市场有多大?未来核电市场模式将如何演变?核a股上市公司能在多大程度上享受到政策的“春风”?

3400亿核电设备市场

“中国核电工业起步晚,装机容量远低于国外平均水平 ”田祥投顾分析师李亚辉说道

截至2008年底,中国总装机容量为885万千瓦,仅占全国总装机容量的1.1%左右。世界核电平均装机容量为17%

根据国际能源署(IEA)的统计,到2030年,全球核电厂的总装机容量将增至4.16亿千瓦至5.19亿千瓦。

与此同时,中国核电的长期规划目标也在不断完善。

最近,中国国家能源局的一名官员表示,中国正在考虑调整《核电中长期发展规划》,以便到2020年将4000万千瓦核电装机容量的原定目标提高到7000万千瓦或更高。

根据田翔的计算,当核电设备的国产化率达到50%时,中国核电的成本比火电高10%。当国产化率达到70%时,核电的成本已经开始略低于火电。

目前,全国平均上网电价已达到0.4元/度,平安证券分析师窦云泽表示,火电上网电价约为0.35元/度

在已投入运行的核电厂上网电价中,秦山二期核电厂含税上网电价为0.39元/度,大亚湾核电厂上网电价为0.41元/度,基本接近火电厂价格。较高的是秦山三期核电站,0.46元/度

“与火电相比,核电上网电价不高,中国发展核电的时机已经成熟。 ”李亚辉认为

根据天空的估计,到2020年,中国对核能的总投资将达到7500亿元 李亚辉说,“中国目前的核电存量为884万千瓦,到2020年可能会增加到6000万千瓦或以上。根据每千瓦核电投资14-15,000元的简单计算,总投资将达到7,500亿元,其中核电设备一般约占总投资的45%,即3,400亿元。”

世界三大部分

但是,目前我国核电和风电设备的关键技术和部件受到国外的限制,没有自己的标准体系。

在我国已经建成的核电站中,完全使用外国设备的大亚湾核电站的成本相对较高,约为每千瓦2236美元。岭澳核电站也主要使用国外设备,但成本已降至1838美元/千瓦,而秦山核电站的本地化率相对较高,为55%,成本已降至1400美元/千瓦。

”因此,如果要降低核电厂的建设成本,方法是提高核电设备的国产化率。 ”李亚辉认为

根据天翔投资的计算,一般核岛设备、常规岛设备和辅助设备的投资比例约为6: 3: 1。按设备总投资的45%计算,设备投资约为3400亿元。其中,核岛设备占本地化率的70%,常规岛设备占80%,辅助设备占90%。国内设备企业市场规模为2500亿元,核岛设备、常规岛设备和辅助设备市场份额分别为1428亿元、816亿元和306亿元

可以看出,核岛设备和常规岛设备的制造商将获得绝大多数核电投资的市场份额。

“主要受益者将是中国的三大电力集团,包括上海电气()。SH,。[东方电气31.951.59%](。.HK上海)和哈尔滨电气 三大电力集团是中国核岛和常规岛的主要制造商。 进入这一行业的壁垒非常高,普通的小型和私营企业无法做到这一点。此外,三大权力集团在这一领域已经积累了多年。 而其他辅助设备可以由其他企业共享 ”李亚辉认为

公共信息显示,2008年上半年,东方电气和上海电气分别收到订单148.5亿元和110亿元,分别占当年电气设备新订单的33%和18%,核电设备比重大幅上升。

“目前,东方电气和上海电气在核岛业务中占有90%以上的市场份额。其中,东方电气在技术上有一定优势。从目前的订单来看,东方电气约占60%,上海电气占20%以上,哈尔滨电气则较少 “李亚辉说,就常规岛屿而言,这三个电力集团平等分享世界,拥有相同的技术实力和几乎相同的市场份额。

然而,国海证券认为,虽然上海电气目前的中标人数少于东方电气,但随着公司第三代核电技术的推广,预计上海电气未来将主导核岛设备的供应,占有40%的市场份额,常规岛设备的供应仍将是东方电气和哈尔滨电气的三倍。

按照三大动力集团各自在核岛和常规岛领域的市场份额(以现行比例及价格简单计算),预计到2020年,上海电气、东方电气及哈尔滨电气将各自有840亿、770亿及626亿元的收入。

盈利的困扰

虽然三大动力集团形成了三足鼎立的形势,但目前的盈利情况却并不乐观。

“目前,上海电气的核电设备业务还没有实现盈利。”上海电气的上述相关负责人士告诉记者。而据记者了解,东方电气的核电设备制造业务也还没有实现盈利。

“国内的核电还没有发展起来,经过20多年的发展,总装机容量才不过900万千瓦,所以,国内的核电设备制造业也只能说是刚起步。”李亚辉称。

借助政策“暖风”,三大动力集团也在加快发展。

上海电气从秦山一期30万千瓦项目就开始进入核电领域,与较有实力的核电集团中核集团有长期合作历史,在秦山二期中又与西屋建立了投标联合体而中标。业内人士认为,西屋的AP1000有望成为中国第三代核电技术的主流。

上海电气的上述相关负责人士认为,上海电气在核电发展上具有以下优势:一是上海电气是国家指定的承担第三代核电设备国产化的企业之一;二是上海电气是国内拥有核岛主设备反应堆堆内构件和控制棒驱动机构生产能力的企业。

据上述人士介绍,“上海电气在过去几年投资14亿左右提升了重工板块的热加工能力,生产了世界上较大的吨油压机,目前公司具备制造大型铸锻件的硬件。同时,上海电气的重工公司具备生产环吊、核岛起重设备和装卸料机的能力。”

另外,上海电气与德国KSB公司于2008年签署合约,计划建立合资公司生产核电主泵和阀。

与上海电气相比,虽然东方电气在第三代核电技术上不居主流,但是,一位核电业内人士认为,公司与国内目前核电装机容量较大的中广核集团建立了业务联系,中广核集团拥有大量项目储备,因此,未来东方电气在核岛设备供货中将具重要地位。

而哈尔滨电气则是奋起直追。公开信息显示,哈尔滨电气将在三年内投入33亿元发展核电设备制造能力,并在秦皇岛建设核电重装基地,到2010年形成两套百万千瓦级核电设备生产能力。

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